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点击:262 | 回复:0 谈股论金 > 浙商银行正式启动申购,主承销商中信证券罕见发短信提..

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回复 楼主 发表于 2019-11-14 14:16

浙商银行此时上市备受瞩目,市场关注其上市后是否会复制渝农商行走势?首日收盘能否达到44%的涨幅上限?之后会不会破发?



图片来源:视觉中国

继重庆农商行之后,又一家银行即将登陆A股。
11月14日,浙商银行正式启动申购,网下与网上发行申购同步进行。公告显示,浙商银行A股股票简称为“浙商银行”,股票代码为“601916”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“浙银申购”,申购代码为“780916”。
2016年3月,浙商银行在香港上市,并于“港漂”两年后的2017年3月宣布A股上市计划。2019年8月底,浙商银行A股首次公开发行申请获中国证监会发审委通过。
此次回归A股后,浙商银行将成为A股第35家上市银行、第13家A+H的上市银行、第9家股份制银行。目前还没有在A股上市的股份行仅有广发银行、恒丰银行、渤海银行3家。
浙商银行此次发行股份数量不超过25.50亿股,占发行后总股本的比例不超过11.99%,每股发行价格为4.94元/股,募集资金总额为125.97亿元。
此前公告显示,因本次发行价格对应的2018年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,浙商银行原定于10月24日进行的申购推迟到了11月14日。按发行股数计,浙商银行将成为信用申购制度实施以来,发行规模第二高的新股,因此中签率预计较高。
当前A股打新收益率大幅下滑,普通板块新股涨幅明显收窄,科创板更是连续出现几只破发,在此背景下,渝农商行的破发更为浙商银行发行蒙上了一层阴影。
10月29日,同样已在H股上市的渝农商行(601077)正式登陆A股市场,出现首日即开板的情形。行情数据显示,渝农商行首日收盘仅上涨27%,次日更报跌停,随后几日持续下跌,11月11日,渝农商行收于7.19元/股,在刚上市的第10个交易日就一举跌破了其发行价格7.36元/股。11月13日,渝农商行收盘价仅为6.93元/股。
因此,浙商银行此时上市备受瞩目,市场关注其上市后是否会复制渝农商行走势?首日收盘能否达到44%的涨幅上限?之后会不会破发?
11月13日晚间,有机构投资者向界面新闻记者反映称,浙商银行主承销商中信证券发短信提醒其10月18日参与浙商银行IPO网下询价并成功入围有效报价,提示14日准时进行网下申购。
中信证券同时提醒称,根据中国证券业协会发布的《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》中的相关规定,网下投资者和配售对象在一个自然年度内出现一次“提供有效报价单位参与申购”的违规行为,将会被中国证券业协会列入黑名单6个月。
“这种现象较为罕见。” 某机构投资者表示。



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